Pony.ai planerar att emittera 15 miljoner amerikanska depåaktier (ADS)

Skicka in en red herring-version av prospektet till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den 14 november 2024. Pony.ai planerar att emittera 15 miljoner amerikanska depåaktier (ADS) i denna börsintroduktion, med ett emissionsintervall på 11 USD till 13 USD per ADS. Garanterna har också övertilldelningsrättigheter för 2,25 miljoner ADS-aktier. Bland dem kommer BAIC Group och singaporeanska transportoperatören ComfortDelGro att delta i Pony.ai:s börsintroduktion som hörnstensinvesterare - den förra har för avsikt att prenumerera på ADS värda upp till 70,35 miljoner USD, och den senare har för avsikt att teckna ADS värda upp till 4,5 miljoner USD. Dessutom kommer Pony.ai samtidigt genomföra en strategisk privat emission på cirka 153,4 miljoner USD Flera investerare, inklusive GAC Capital, ett helägt dotterbolag till GAC Group, kommer att delta i den privata emissionen. Genom denna börsintroduktion och strategiska privata placeringar kan Pony.ais insamlingsskala för denna börsnotering nå upp till cirka 378 miljoner USD (cirka 2,747 miljarder RMB).