Pony.ai გეგმავს გამოუშვას 15 მილიონი ამერიკული სადეპოზიტო აქცია (ADS)

წარუდგინეთ პროსპექტის წითელი ქაშაყი ვერსია აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიას (SEC) 2024 წლის 14 ნოემბერს. Pony.ai გეგმავს გამოუშვას 15 მილიონი ამერიკული სადეპოზიტო აქცია (ADS) ამ IPO-ში, ემისიის დიაპაზონით 11 აშშ დოლარიდან 13 აშშ დოლარამდე თითო რეკლამის მიხედვით. ანდერრაიტერებს ასევე აქვთ ზედმეტად გამოყოფის უფლება 2,25 მილიონი ADS აქცია. მათ შორის, BAIC ჯგუფი და სინგაპურის სატრანსპორტო ოპერატორი ComfortDelGro მონაწილეობას მიიღებენ Pony.ai-ს IPO-ში, როგორც ქვაკუთხედი ინვესტორები - პირველი აპირებს გამოიწეროს ADS-ები 70.35 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების, ხოლო მეორე აპირებს გამოიწეროს 4.5 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ADS. გარდა ამისა, Pony.ai ერთდროულად განახორციელებს სტრატეგიულ კერძო განთავსებას, დაახლოებით 153.4 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, კერძო განთავსებაში მონაწილეობას მიიღებენ მრავალი ინვესტორი, მათ შორის GAC Capital, რომელიც მთლიანად ფლობს GAC Group-ს. ამ IPO-ს გაცემის და სტრატეგიული კერძო განთავსების მეშვეობით, Pony.ai-ის ფონდების მოზიდვის მასშტაბი ამ IPO-სთვის შეიძლება მიაღწიოს დაახლოებით 378 მილიონ აშშ დოლარს (დაახლოებით 2,747 მილიარდი RMB).